Existem dezenas de estratégias de trading para Forex, e cada uma difere da outra. Com essa variedade, pode ser necessário muito trabalho para escolher o caminho certo, e até mesmo traders experientes podem ter problemas. Analisamos as principais estratégias de negociação Forex para economizar tempo e eliminar o estresse. Cada estratégia é analisada por três critérios: volatilidade do portfólio, complexidade da análise e instrumentos preferenciais. Use a descrição abaixo para descobrir a melhor estratégia para você em 2023.
Estratégias de trading
O que considerar ao escolher uma estratégia adequada?
Estratégia de day trading
Scalping
Negociação baseada em notícias
Estratégias de trading de longo prazo
Estratégia de trading algorítmica
Estratégia de trading para criptomoedas
Estratégia de trading para ações
Quais técnicas podem fortalecer sua estratégia?
Hedge
Grid trading
Método Martingale
Como escolher a melhor estratégia de trading para Forex?
Então, quais diferenças você deve considerar para escolher uma estratégia bem adequada?
Instrumento. Você pode negociar moedas, criptomoedas, índices, CFD em ações e commodities. Por exemplo, algumas estratégias podem ser mais adequadas para negociar pares de moedas, enquanto outras podem ser mais adequadas para negociar commodities ou ações.
Prazo. Estas são geralmente classificadas como de longo, médio e curto prazo. Você verá estratégias que exigem que você use uma duração de um minuto, juntamente com estratégias que funcionam melhor com uma duração de um mês.
Método de análise. Algumas estratégias podem ser baseadas em análise técnica, análise fundamentalista ou uma combinação de ambas. Você pode aprender tudo conosco e com nossos webinars.
Volatilidade. Isso avalia a intensidade das mudanças de preços em um determinado período. Por exemplo, um par de moedas pode ser mais volátil e ter maiores spreads, o que torna uma estratégia de negociação de tendências a mais adequada.
Ela é vital para que traders considerem cuidadosamente as características do instrumento que estão negociando e escolham uma estratégia adequada. E primordialmente, você precisa decidir se as estratégias de negociação de curto ou longo prazo são melhores para você.
Day trade
Volatilidade da carteira: ⚡ ️ ⚡ ️ ⚡ ️
Complexidade da análise: ⏳⏳⏳
O que analisar: gráficos, fatores macro.
Instrumentos preferenciais: moedas, criptomoedas, commodities, derivativos de ações e índices.
Objetivo principal: obter lucro em um dia de negociação.
Como isso é alcançado: um trader abriria e fecharia ordens dentro de um dia.
Um tipo popular de estratégia de curto prazo é intraday ou day trading. As estratégias de day trading no Forex envolvem abrir e fechar ordens durante o mesmo dia para capitalizar os movimentos de preços de curto prazo no mercado e potencialmente obter lucro. As estratégias de negociação diária podem ser baseadas em várias ferramentas de análise técnica e fundamentalista, como padrões de gráfico, movimentação de preço e notícias. É importante notar que a negociação intraday pode ser arriscada, e os traders devem gerenciar cuidadosamente seu risco e tomar decisões informadas com a ajuda de uma variedade de instrumentos e indicadores.
Quais são os indicadores mais populares usados pelos day traders?
Índice de força relativa (RSI)
Qual é o melhor prazo para uma operação intraday?
Uma coisa que podemos dizer com certeza é que deve conter dados suficientes. Alguns sugerem usar uma duração de 5 e 15 minutos, enquanto outros usam um gráfico de 1 e 30 minutos. Há até traders que utilizam uma duração de 30 minutos e 1 hora. Então, você deve experimentá-lo por conta própria e ver o que funciona melhor para você.
As oportunidades de lucro dependem da quantidade de informações
Quais são as estratégias de negociação intraday especializadas?
Comprando na baixa. É quando você compra um ativo dentro de sua tendência de queda, esperando que ele se recupere no mesmo dia.
Vender e comprar durante os ralis. É quando os preços dos ativos sobem rapidamente em um curto período devido ao aumento da demanda. Os ralis acontecem quando algo surpreendente acontece na economia, e você sempre pode aproveitá-lo nos feriados de Natal e Ano Novo. Os ralis trazem maior volatilidade e mais oportunidades de lucro para os traders.
Procurando rompimentos e reversões. Isso é tudo sobre observar de perto os gráficos e estudar a análise técnica.
Contaremos mais para você sobre duas estratégias de negociação do dia principal.
Scalping
Volatilidade da carteira: ⚡ ️ ⚡ ️ ⚡ ️
Complexidade da análise: ⏳⏳⏳
O que analisar: gráficos.
Instrumentos preferidos: moedas, criptomoedas e commodities.
Objetivo principal: obter pequenos lucros que podem somar um alto valor.
Como é alcançado: um trader abriria e fecharia muitas ordens dentro de um curto período, muitas vezes dentro de minutos ou mesmo segundos.
Os indicadores mais importantes que os scalpers usam são a média móvel exponencial (EMA) e a média móvel simples (SMA). Cada um desses indicadores ilustra as mudanças de preços de curto prazo nas tendências de um par de moedas. Os scalpers adoram usar o indicador SMA por sua capacidade de reagir a mudanças mais rapidamente do que outros.
Negociação baseada em notícias
Volatilidade da carteira: ⚡ ️⚡ ⚡ ️
Complexidade da análise: ⏳⏳⏳
O que analisar: notícias relacionadas a ativos.
Instrumentos preferenciais: moedas, ações, derivativos sobre ações e índices.
Objetivo principal: prever os movimentos do mercado com base em notícias e obter lucro.
Como é alcançado: um trader seguiria as notícias, preveria a reação do mercado e executaria ordens com base nelas.
A principal ferramenta que um trader de notícias emprega em seu arsenal é o nosso Calendário Econômico. Essa ferramenta os ajuda a acompanhar os próximos anúncios e prever o impacto no mercado. Você pode até filtrar eventos futuros usando várias categorias. É uma boa prática consumir as notícias para cada moeda de um par que você está considerando negociar.
Nosso Calendário Econômico permite que você receba as informações mais recentes dos principais economistas do mundo sobre eventos específicos. Você pode entender e aprender diferentes padrões aproveitando ambas as ferramentas.
Notícias afetando o preço do USDJPY em 21 de dezembro de 2022
Aqui está um exemplo dessa estratégia. Veja como a decisão do Banco do Japão de alterar sua política de curva de juros afetou os preços do JPYUSD em menos de 10 minutos. Nossa introdução à análise fundamentalista fornecerá mais informações sobre como negociar as notícias.
Leia o artigo Análise Fundamentalista e Indicadores Econômicos
Estratégias de trading de longo prazo
Volatilidade da carteira: ⚡ ️
Complexidade da análise: ⏳⏳⏳
Instrumentos preferenciais: ações, ETFs e índices.
O que analisar: macroeconomia, setor e indústria e demonstrações financeiras da empresa.
Objetivo principal: lucrar fora do horário de mercado ou ganhar com um ativo altamente volátil.
Como isso é alcançado: um trader negociaria criptomoedas.
A negociação de longo prazo é geralmente chamada de negociação de posição. Isso é o oposto de scalping. Os traders de posição tendem a ser muito pacientes e possuem fundamentos fortes.
Negociação de longo prazo ou posição em comparação com a negociação swing
Qual é o melhor prazo para trading de posição?
Os melhores prazos são os EMA de 50 dias e 200 dias. Os traders de posição esperam quando as linhas de média móvel começam a se cruzar.
Quais instrumentos os traders de posição preferem?
Um dos melhores instrumentos para os traders de posição são ações ou índices. Isso ocorre porque os governos ou bancos centrais podem fazer ajustes políticos ou econômicos que afetam a economia ao longo do tempo. Essas decisões de política podem permitir que um trader de posição ganhe mais de seis meses ou mais se eles puderem prever o gatilho e a tendência do preço.
Trading algorítmico
Quando usar: nenhuma situação particular.
O que analisar: gráficos, revisões de bots de trading e resultados de testes.
Principal objetivo: fazer um bot trader negociar para você.
Como é alcançado: um trader instalaria um bot trader, testaria e deixaria que ele negociasse em vez de si mesmo.
Com estratégias de negociação algorítmica, você está aproveitando o poder da programação e dos bots para negociar por você. Um dos benefícios desse tipo de estratégia é que ele remove o aspecto emocional da negociação. Remover a emoção é um ingrediente crucial para o gerenciamento de riscos. No entanto, você não precisa ser um programador para aproveitar os benefícios das estratégias de negociação algorítmica.
Onde obter o programa de trading?
Alguns programas e serviços programam códigos baseados nas suas entradas desejadas. Há também um mercado MQL5 para procurar e comprar um robô que se adapte ao seu estilo.
Como saber se o programa de negociação é confiável?
Existem muitos bots, e nem todos eles permitirão que você obtenha lucro. O teste ajuda você a entender se um bot ou programa de negociação pode ser benéfico. Geralmente, existem dois tipos de testes que você pode executar para entender se o programa é adequado para você:
backtest para simular ordens com base em dados históricos
forward test para simular negociação em condições reais de mercado sem o risco de perda usando uma conta demo ou rastreando os resultados você mesmo.
Depois de ter ajustado a estratégia de negociação backtest e programa, você está pronto. Uma vantagem adicional do trading algorítmico é que ela não requer muita manutenção. No entanto, embora o programa possa ser executado por si só, ele ainda requer supervisão humana.
Negociação de criptomoedas
Volatilidade da carteira: ⚡ ️ ⚡ ️ ⚡ ️
Complexidade da análise: ⏳⏳⏳
O que analisar: gráfico, notícias de câmbio de criptomoedas e taxa de hash.
Objetivo principal: lucrar fora do horário de mercado ou lucrar com um ativo altamente volátil.
Como isso é alcançado: um trader negociaria criptomoedas.
As estratégias de negociação de criptomoedas diferem de outros tipos de estratégias principalmente devido à alta volatilidade, participantes do mercado, tamanho e alguns outros fatores. No entanto, as criptomoedas ainda são populares, uma vez que os traders de Forex prosperam com a volatilidade.
Por que o trading de criptomoedas é diferente de outros ativos?
Geralmente, existem três tipos de participantes do mercado de criptomoedas: mineradores, exchanges e traders. Em comparação, os participantes no mercado de câmbio incluem bancos comerciais, bancos centrais, gestores financeiros e fundos de cobertura. Portanto, isso significa que uma pessoa que detém uma grande participação em cripto ou grupo pode influenciar o mercado muito mais do que no mercado de câmbio.
O mercado de criptomoedas é famoso por sua volatilidade, tornando-se um instrumento atraente para investidores experientes de forex operarem. A natureza altamente especulativa da criptomoeda é uma das principais razões pelas quais elas são tão voláteis. Ao contrário da negociação de moeda, que os governos nacionais suportam, a criptomoeda é quase puramente baseada na oferta e na demanda. Há também a questão da escalabilidade. Quando um contrato inteligente não é validado dentro de um prazo específico, ele pode criar pressão descendente.
Quais indicadores os traders de criptomoedas preferem?
Ferramenta de cruzamento de médias móveis (MA). Usando esta ferramenta, você obterá uma imagem clara removendo algumas aleatoriedades de mudanças de preço.
Índice de Força Relativa (RSI). Esta ferramenta usada pelos traders intradiários reconhece o impulso em qualquer direção e permite que você saiba se o ativo criptográfico está sobrecomprado ou sobrevendido. Em essência, o RSI é uma fórmula simples que calcula o tempo mais lucrativo para fechar uma ordem versus um tempo abaixo do ideal.
Notícias. É importante não só implementar as ferramentas que os traders intradiários usam para obter lucro, como o RSI, mas também alavancar as habilidades que os traders de notícias utilizam. A cobertura de notícias em torno da criptomoeda pode impactar muito a direção de um ativo devido às razões mencionadas acima. Além disso, os traders experientes notam forte atenção da mídia em um ativo e usam isso como um sinal para uma potencial mudança de tendência de preços. Negociar com notícias de criptomoedas também torna essa uma estratégia popular para traders iniciantes.
Mercado de ações
Volatilidade da carteira: ⚡ ️
Complexidade da análise: ⏳⏳⏳
O que analisar: macroeconomia, setor e indústria e demonstrações financeiras da empresa.
Objetivo principal: lucrar com ações - a curto ou a longo prazo.
Como é alcançado: um trader usaria análise fundamentalista e técnica para negociar ações.
Esta estratégia envolve a compra e venda de ações de empresas de capital aberto listadas em uma bolsa de valores. Quando você negocia ações conosco, você está especulando sobre a flutuação do preço das ações. Os preços das ações são influenciados por vários fatores, incluindo o desempenho financeiro da empresa, as tendências do setor e as condições gerais do mercado. E por isso que os traders de ações observam todos os detalhes pertinentes relacionados a empresa, as condições de mercado e outras informações relevantes da indústria.
O que pode ajudá-lo a construir uma forte estratégia de negociação de ações?
A principal vantagem que sua corretora pode oferecer aqui é a diversidade de ações. Ao usar a estratégia de negociação de ações, é importante analisar a indústria antes de abrir qualquer ordem. Além disso, navegar pelas últimas notícias pode ajudá-lo a entender a situação geral em relação ao ativo. Alguns traders aderem a empresas verdes, então aqui é novamente onde a diversidade ajuda você a obter lucro. Oferecemos ativos de 16 bolsas de valores para que você possa escolher as corretas para você.
Quais são os benefícios das ações?
Outro ponto que pode incentivá-lo a negociar ações conosco é que você pode receber dividendos. Estas são partes do lucro que uma empresa distribui entre seus acionistas. E quando você abre uma ordem para qualquer uma das 230 ações que oferecemos, você automaticamente se torna um acionista pelo tempo que você detém um ativo. A grande coisa é que, se você usar alavancagem, obterá dividendos para cada ação de sua posição alavancada.
Em resumo, os traders devem conhecer cada moeda no par que eles estão utilizando, o que significa que eles devem pesquisar e entender a política econômica e fiscal de cada país, enquanto, em ações, você tem um padrão de pesquisa mais estreito para avaliar seu sucesso potencial.
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Ações |
Moedas |
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Número de ativos |
150 |
35 |
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Horário de funcionamento do mercado |
dependa da bolsa de valores, veja a lista completa |
24/5 |
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Alavancagem |
até 50 |
até 500 |
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Dividendos |
Para cada ação que você possui |
Quais técnicas podem fortalecer sua estratégia?
Ao considerar qual instrumento e estratégia usar, se é um scalping ou se você prefere manter sua posição por mais tempo, você deve avaliar quais ferramentas você pode usar para ter sucesso. Você provavelmente usará os mesmos indicadores para todas as suas estratégias, mas é importante entender o que as torna diferentes.
Outros indicadores que os traders consideram úteis
Convergência / divergência da média móvel ou MACD
Há outros aspectos a considerar além da geração de ordens lucrativas. Um investidor experiente também introduz a gestão de risco em sua rotina de negociação. A aplicação de regras básicas de gerenciamento de riscos o protege de resultados excessivamente negativos. Lembre-se de que oferecemos proteção contra saldo negativo, portanto, mesmo que sua conta se torne negativa, nós a ajustaremos automaticamente de volta a zero sem nenhum custo.
5 regrasprimordiais de gestão de risco
Várias ferramentas de gerenciamento de risco são comumente usadas em Forex para ajudar os traders a gerenciar e mitigar seus riscos. Quais são os mais populares?
Stop loss. Esta é uma ferramenta que você usa para comprar ou vender um ativo quando ele atinge um determinado nível de preço com o objetivo de fechar uma posição com uma perda antes de cair muito. As ordens de stop-loss podem ajudar os traders a limitar as perdas potenciais vendendo automaticamente sua posição em relação a um determinado nível de perda.
Take profit. Esta é uma ferramenta que você usa para comprar ou vender um ativo quando ele atinge um determinado nível de preço com o objetivo de fechar uma posição com uma perda antes de cair muito. Traders experientes aconselham nunca esperar por mais lucro sem analisar adequadamente o ativo. Então, apenas redefina o take profit ainda mais se você puder explicar a si mesmo por que o preço se moveria a seu favor.
Relação risco-recompensa. Esta é uma medida da recompensa potencial da ordem em comparação com o risco potencial. Ao definir uma relação risco-recompensa, os traders podem determinar a quantidade máxima de dinheiro que estão dispostos a perder para obter lucro e um valor mínimo que esperam lucrar.
Controle de posição. Isso envolve calcular o tamanho de uma ordem com base na quantidade de dinheiro que o trader está disposto a arriscar. Por exemplo, se você tem um capital de 500 USD e só está disposto a arriscar 1% de cada vez, você vai investir 5 USD em uma ordem.
Diversificação. Diversificar um portfólio investindo em vários ativos pode reduzir o risco geral, espalhando-o por diferentes classes de ativos, negociando outros pares de moedas ou investindo em vários setores ou indústrias.
Hedge
Quando usar: antes do período de alta volatilidade.
Objetivo principal: reduzir os riscos e escolher a direção comercial correta.
Como é alcançado: um trader abriria duas posições opostas ao mesmo tempo.
Ao procurar diversificar e reduzir o risco, o trading hedge é uma opção que vem à mente. Os investidores podem ser menos propensos a mudanças adversas de preços, limitando sua exposição ao risco. Hedging é feito abrindo outra ordem, mas na direção oposta de sua posição principal. Sua margem permanecerá dividida entre esses dois pedidos.
Os investidores devem observar que, ao aplicar essa estratégia de gerenciamento de risco, ainda não estão totalmente protegidos contra perdas. Os spreads desempenham um papel significativo na determinação da obtenção ou não de lucro ao fazer hedge, independentemente de estar em uma posição longa ou curta, uma vez que as ordens de compra são fechadas ao preço de compra, enquanto o inverso é verdadeiro para as ordens de venda.
Como o hedge pode salvá-lo da perda?
Grid Trading
Quando usar: os preços são bons, mas podem ser melhores.
Objetivo principal: minimizar os riscos e comprar pelos melhores preços.
Como isso é alcançado: um trader definiria muitas ordens de Compra ou Venda em diferentes níveis de preço.
Grid trading é usado para que os traders não precisem implementar a previsão de mercado clássica da direção do instrumento sem uma tendência evidente. Colocar ordens pendentes em intervalos específicos abaixo e acima de um determinado nível de preço define a estratégia do grid trading.
Método Martingale
Quando usar: você espera que o preço seja revertido depois de exigir uma perda flutuante.
Objetivo principal: converter a perda em lucro.
Como isso é alcançado: um trader dobraria o volume do pedido com uma perda flutuante e esperaria que o preço do ativo mudasse.
Este tipo de estratégia envolve primeiro acumular uma perda, seguido por um aumento em sua posição primária. Precisamente, um trader dobraria o volume de pedidos após uma perda. Por mais estranho que possa parecer, esta é uma estratégia matematicamente aprovada.
A ideia é recuperar o que você perdeu. Por um lado, você não ganhará nenhum lucro, mas potencialmente não perderá nada no final. Por outro lado, se a ordem se tornar não lucrativa novamente, a estratégia exige que você continue dobrando seu investimento. Este tipo de estratégia, é obviamente para os traders com uma natureza avessa ao risco que podem lidar com o impacto emocional e financeiro dos resultados.
Como usar Martingale para converter perda em lucro?
Como escolher a melhor estratégia para negociar Forex?
Existem vários fatores que você deve considerar antes de selecionar a melhor estratégia de negociação.
Seu estilo de negociação e objetivos. Diferentes estratégias de trading são adequadas a diferentes objetivos. Por exemplo, suponha que você seja um investidor de longo prazo. Nesse caso, você pode preferir uma estratégia que envolva manter posições por um período prolongado. Ao mesmo tempo, se você é um day trader, você pode preferir uma estratégia que consiste em tirar proveito dos movimentos de preços de curto prazo.
Seu nível de experiência. Diferentes estratégias para negociar Forex exigem diferentes níveis de experiência e conhecimento. Se você é um iniciante, você pode querer começar com uma estratégia mais simples que é mais fácil de entender e implementar.
Sua tolerância ao risco. Sua tolerância ao risco refere-se à sua disposição de assumir riscos para atingir seus objetivos de investimento. Você deve considerar sua tolerância ao risco ao selecionar uma estratégia de negociação, como algumas estratégias envolvem maiores níveis de risco do que outros.
As condições de mercado. Diferentes estratégias são mais ou menos eficazes dependendo das condições do mercado. Por exemplo, certas estratégias funcionam bem em um mercado de tendências, enquanto outras são mais eficazes em um mercado limitado.
Seu compromisso de tempo. Diferentes estratégias exigem diferentes níveis de tempo e atenção. Se você tem pouco tempo para se dedicar ao trading, você pode preferir uma estratégia que consome menos tempo.
Seu capital. A quantidade de capital que você tem disponível para negociar também influenciará sua escolha de estratégia. Algumas estratégias exigem maiores quantidades de capital, enquanto outras podem ser implementadas com quantidades menores.
É importante considerar cuidadosamente esses fatores antes de selecionar uma estratégia de negociação, pois a estratégia certa pode ajudá-lo a atingir seus objetivos de investimento, enquanto a estratégia errada pode levar a perdas.
